一波三折，美國商務(wù)部對華人工智能芯片銷售限制態(tài)度再轉(zhuǎn)變，最新從全面禁止又轉(zhuǎn)回高端禁售。

截至記者截稿，A股人工智能板塊表現(xiàn)平穩(wěn)，算力概念下跌1.22%，昇騰板塊中，高新興上漲13.83%，軟通動力上漲6.79%。

突然改口

美國當(dāng)?shù)貢r間12月11日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多接受媒體采訪時表示，英偉達(dá)“能夠、將會且應(yīng)該向中國出售AI芯片，因?yàn)榇蠖鄶?shù)AI芯片將用于商業(yè)用途”但禁止出售最精密、處理能力最高的AI芯片。

另外，雷蒙多表示在一周前與英偉達(dá)CEO黃仁勛交流時，對方明確表示非常清晰英偉達(dá)不會破壞規(guī)定，也會配合商務(wù)部的規(guī)定。目前來看，英偉達(dá)在做正確的事，他們就是想盡量多地賣芯片。

這次表態(tài)與最近一次全面“禁售”的呼吁形成對比。當(dāng)?shù)貢r間12月2日，雷蒙多在里根國防論壇上，以所謂“國家安全”為由警告美國公司不要向中國銷售AI芯片。

對此，中國外交部發(fā)言人汪文斌在12月4日舉行的例行記者會上回應(yīng)稱，美方應(yīng)當(dāng)樹立正確的對華認(rèn)知，同中方一道切實(shí)落實(shí)中美元首舊金山會晤達(dá)成的重要共識，停止將中國視為“假想敵”，糾正打著競爭的幌子搞大國對抗的錯誤行徑。

不放棄中國市場

目前英偉達(dá)并未回應(yīng)美國商務(wù)部部長最新表態(tài)。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛12月6日在新加坡出席活動時明確表示了不愿意放棄中國市場的立場，表示英偉達(dá)將為中國市場提供一套符合美國政府最新規(guī)定的新產(chǎn)品，同時黃仁勛補(bǔ)充稱，英偉達(dá)需要尋求市場的建議，這個過程需要一定時間。據(jù)介紹，中國市場約占到英偉達(dá)收入的20%。

雖然英偉達(dá)壟斷著全球算力芯片供應(yīng)，但自身也難逃美國收緊人工智能管制的影響。

今年8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署行政命令，限制美國企業(yè)對中國人工智能等領(lǐng)域投資。

10月17日， 美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了芯片出口管制新規(guī)，設(shè)置了“性能密度閾值”等指標(biāo)，升級了對高算力的AI芯片的管控力度，將受限國家范圍擴(kuò)大到中國以外的中東等國家；并隨后迅速收緊了30天政策寬限期，英偉達(dá)10月24日公告其數(shù)據(jù)中心或者銷售產(chǎn)品設(shè)計的總算力4800或更高產(chǎn)品被要求立刻執(zhí)行管制措施，其中就包括了此前特供中國市場的800系列芯片。

限售的負(fù)面影響也被英偉達(dá)官方承認(rèn)。

11月22日英偉達(dá)2024第三財季業(yè)績說明會上，公司首席財務(wù)官科萊特·克雷斯表示，受美國收緊AI管制的影響，第四季度英偉達(dá)來自中國和其他受影響地區(qū)的數(shù)據(jù)中心收入將大幅下降。同時，公司正在努力拓展不受管制新規(guī)影響的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品組件。

群敵環(huán)繞

自新一期財報發(fā)布以來，英偉達(dá)股價累計下跌約6.63%，同期英偉達(dá)競爭對手超威半導(dǎo)體（AMD）股價上漲12.8%，英特爾也上漲2.06%。

趁著英偉達(dá)AI芯片供不應(yīng)求、供貨遲緩之際，競爭對手在分食算力“蛋糕”。

12月7日AMD正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款數(shù)據(jù)中心加速處理器 APU Instinct MI300A，為算力市場提供補(bǔ)充，OpenAI已經(jīng)宣布其開發(fā)的GPU編程語言Triton將增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用，微軟、Meta、Oracle（甲骨文）表示部署MI 300X芯片的計劃。

另外，AI自研芯片也在另辟蹊徑。

微軟于11月16日公布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100，為微軟的云服務(wù)平臺Azure和主打產(chǎn)品Copliet提供性能支持；亞馬遜在11月28日發(fā)布了面向AI系統(tǒng)的升級款加速器芯片Trainium2，以取代英偉達(dá)的AI加速器產(chǎn)品。谷歌持續(xù)探索TPU芯片，并在最新發(fā)布的多模態(tài)大模型Gemini中，使用Google的自研TPUv4和TPUv5e進(jìn)行訓(xùn)練。

在黃仁勛看來，英偉達(dá)在AI芯片市場的霸主地位，正遭遇來自華為、英特爾和愈來愈多半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國AI加速卡（公開市場）出貨量約109萬塊，其中英偉達(dá)市場份額85%，華為達(dá)10%，在同類國產(chǎn)廠商中保持領(lǐng)先。